Караг, известный как Человек-пума, учится в засекреченной школе для юных оборотней. Ему тяжело без семьи, он часто вспоминает родных. Внезапно Эндрю Миллинг, его старый учитель и теперь заклятый враг, делает Карагу неожиданное предложение. Миллинг обещает организовать встречу с семьёй, если Караг солжёт на собрании академии. Парень, мечтая увидеть близких, соглашается. Он даже не догадывается, какие у Миллинга на самом деле замыслы против школы. Карагу и его товарищам — озорной белке Холли, смелой волчице Тикаани и преданному бизону Брендону — придётся пройти через серьёзные испытания.
